Le secteur biomédical et hospitalier chinois poursuit son ouverture aux innovateurs et investisseurs étrangers

Introduction

Le 7 septembre dernier, la Chine a publié une notification très importante quant à l’ouverture du secteur médical, et particulièrement de l’innovation médicale, aux acteurs internationaux. En effet, à compter de cette date, sont à présent permis, pour les sociétés à capitaux étrangers :

• L’exploitation clinique directe de thérapies géniques et cellulaires, ainsi que de diagnostic génétique, aux fins d’enregistrement réglementaire (NMPA), dans les zones économiques spéciales des trois grandes villes côtières (Pékin, Shanghai, Canton) et sur l’île de Hainan ;
• L’ouverture d’hôpitaux internationaux à capitaux 100% étrangers (hors médecine traditionnelle chinoise et acquisition d’un hôpital public) à Beijing, Tianjin, Shanghai, Nanjing, Fuzhou, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen et l’île de Hainan.

Comment interpréter cette annonce ?

Cette annonce résonne en quelque sorte comme un « contrepoint » au VBP (Volume Based Procurement, déployé en 2020), dont les intentions, logiques et louables en termes macro-économiques, ont démontré lors de l’implémentation du système qu’il pouvait parfois se révéler contre-productif sur l’aspect « innovation ». En effet, dans bien des cas, l’équation économique des produits innovants sur le marché chinois peut se révéler intenable pour les innovateurs étrangers, les donneurs d’ordre se tournant préférentiellement vers les produits dits « de musée » dans le contexte VBP.

Par conséquent, cette annonce illustre la prise en compte de cette situation, et la volonté continue du gouvernement chinois d’attirer l’innovation « produits » et « services » en santé humaine sur son territoire, dans des conditions économiques à nouveau attractives pour les innovateurs internationaux de la santé.

De façon concrète, après les efforts très importants consentis notamment post-Covid sur la digitalisation du parcours de soins (celle-ci étant d’ores et déjà en avance par rapport à de nombreux pays occidentaux), l’objectif est de continuer à susciter la progression continue de toute l’industrie médicale :

• en matière d’offre de soins, les procédures d’achat de l’hôpital public et de validation du niveau de prise en charge par la sécurité sociale chinoise retardant bien souvent de plusieurs mois voire années le déploiement de nouvelles approches thérapeutiques et diagnostiques ;
• en matière de gestion hospitalière, afin d’éviter les nombreux gaspillages toujours présents à différents échelons de l’administration hospitalière ;
• en matière de satisfaction des patients, les niveaux de satisfaction mesurés auprès des Chinois vis-à-vis de l’hôpital public laissant en effet toujours à désirer.

En outre, comme il est de coutume avec le gouvernement chinois, la décision prise se révèle, à l’examen, multifactorielle. Ainsi, les conséquences positives de cette annonce pour le pays, sa population, et l’environnement général de l’industrie de la santé sont plus nombreuses qu’il n’y paraît ; en voici les principales :

En ce qui concerne les patients

1. Mobiliser l’épargne des classes moyennes et supérieures vers l’économie réelle, le taux d’épargne des Chinois étant considéré comme trop élevé par de nombreux spécialistes macro-économiques. Est ici fait le pari que les Chinois aisés alloueront une part toujours croissante de leur budget familial au poste « santé », ce qui se vérifie d’ores et déjà dans les hôpitaux internationaux existants, où la patientèle chinoise est de loin majoritaire vis-à-vis de la patientèle étrangère – ce qui était loin d’être le cas il y a seulement dix ans ;
2. Accélérer la croissance du secteur de l’assurance médicale privée, en volume et en termes de compétences actuarielles, afin de continuer à maîtriser les dépenses de santé publique et de développer tout un pan des services financiers quelque peu embryonnaire à l’heure actuelle par rapport aux grands pays occidentaux – à noter que la situation dans ce domaine s’améliore déjà depuis quelques années, grâce entre autres à d’innovants partenariats public-privé ;

Pour les personnels de santé

3. Apporter de nouvelles opportunités de carrière au personnel stricto sensu « médical » de l’hôpital public, les médecins-chercheurs ayant quant à eux a priori vocation à poursuivre leur carrière dans le système étatique ou para-étatique – l’hôpital privé étant, en Chine comme ailleurs, connu et reconnu pour verser de meilleurs salaires et proposer de meilleures conditions de travail ;
4. Poursuivre le processus de spécialisation de l’hôpital public sur la recherche translationnelle et clinique (on se souvient que de nombreux grands hôpitaux publics sont affiliés à une université comportant un cursus médical), en augmentant les financements aux médecins-chercheurs et en multipliant les centres d’essais cliniques de niveau international – une tendance déjà à l’œuvre depuis 2018 ;
5. Ce faisant, créer un appel d’air vers les filières médicales et médico-scientifiques pour les jeunes Chinois, en leur rendant l’attractivité qu’elles avaient quelque peu perdu ces dernières années, sur fond de déséquilibre entre rémunération et charge de travail, mais aussi de « plafond de verre » trop vite atteint ;

Pour les innovateurs du secteur

6. Favoriser l’innovation médicale, en facilitant l’entrée rapide sur le marché de médicaments et dispositifs médicaux / de diagnostic innovants via le canal des hôpitaux privés : en effet, ceux-ci ne sont pas soumis aux règles drastiques des appels d’offres publics (VBP ou autres), et achètent donc leurs produits de santé peu ou prou aux tarifs « internationaux ». La population cumulée des villes précitées et de leurs alentours immédiats excédant 150 millions de personnes, il fait peu de doute qu’un tel marché, à terme, se révélera intrinsèquement rentable ;
7. Favoriser l’émergence de distributeurs médicaux spécialisés sur le canal des hôpitaux privés: ce type de distributeurs étant pour l’heure encore assez rare, il est très probable que de nouveaux acteurs de bon niveau apparaîtront dans les prochaines années – ainsi, vos produits de santé innovants pourront attaquer le marché chinois via de multiples canaux, les profits accélérés captés sur le canal « privé » venant soutenir l’entrée progressive sur le canal « public ».

Conclusion

Dans le contexte toujours très changeant de l’industrie de la santé humaine et des technologies médicales en Chine, il est essentiel pour vous, innovateurs, avant toute prise de décision, d’obtenir vos informations et données auprès de sources en prise directe avec les évolutions réelles du pays, loin des stéréotypes parfois véhiculés. C’est ainsi que vous bénéficierez de recommandations claires et étayées, accompagnées d’un plan d’action réaliste et chiffré.

VVR Medical / Daxue Consulting, leaders de l’accompagnement stratégique et opérationnel des entreprises du secteur médical sur le marché chinois, sont à votre disposition pour sécuriser et pérenniser votre présence en Chine. N’hésitez pas à nous contacter !

9ème journée Start-up innovantes du dispositif médical organisé par le SNITEM, à Lyon le 4 juin 2024

Dans le cadre de la 9ème journée Start-up innovantes du dispositif médical organisée par le SNITEM, VVR Medical, expert du marché chinois, membre de MEDICALLIANS, sera présent.

Inscription et programme

Le marché chinois vous intéresse et vous vous posez des questions sur :

REGLEMENTAIRE

• L’enregistrement en Chine de dispositifs médicaux certifiés MDR : quelles évolutions, quelles opportunités par rapport aux dispositifs MDD ?
• Les modalités et le calendrier d’application des nouveaux standards GB9706 et associés pour l’enregistrement NMPA de dispositifs médicaux actifs (à source d’alimentation électrique).

BUSINESS & STRATEGIE

• Le Volume Based Procurement en Chine : mythes, réalités, et facteurs-clés de succès pour les medtech françaises et européennes.
• La publicité et promotion des dispositifs médicaux en Chine (offline/online) : état des lieux, contraintes, et degrés de liberté pour les distributeurs et les fabricants.

Passez voir Irénée Robin, fondateur de VVR Medical et Camille VERCHERY, directeur et fondateur de VVR International sur le stand S5 Medicallians.

Webinaire organisé avec EOC International et VVR International

Vous êtes une société du secteur médical en Région PACA ? Vous êtes intéressé par le marché chinois ?

Rejoignez-nous le 3 Novembre 2020 à ce webinaire BPI France pour vous présenter les opportunités sur le marché chinois !

Webinair animé par Irénée Robin, Président de VVR Medical, dans le cadre des Rendez-vous “Team France Export”

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Lundi 12 octobre 2020, de 11h à 12h, (heure française)

La pandémie a métamorphosé le milieu médical dans le monde entier, à l’heure où une reprise économique commence à s’amorcer dans certains pays, de nouvelles portes s’ouvrent pour les entreprises françaises. C’est le moment parfait pour les découvrir !

VVR International, Villafrance et OUINO Consulting vous proposent un webinaire sur le sujet avec un focus sur la Chine, l’Allemagne et les États-Unis à l’occasion des Rendez-vous Team France Export de la région Auvergne-Rhône-Alpes !

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Estée Lauder ou encore Dior : les clés d’une stratégie digitale réussie auprès des chinois

Estée Lauder et le Marketing ciblé

Estée Lauder est entrée en Chine en 1993, elle a lancé 12 marques sur le marché chinois et le pays est désormais son 2e marché international. En 2019, les ventes nettes d’Estée Lauder Group dans la région Asie-Pacifique ont atteint 3,6 milliards de $ avec une augmentation de 21 % par rapport à 2018. En 2018, Estée Lauder détenait 6,33% du marché chinois des cosmétiques, la septième plus grosse part. Ces résultats impressionnants sont liés à plusieurs facteurs.

L’intégration : Estée Lauder ne souhaitait pas être qu’une marque “étrangère”. C’est pourquoi, en 2005, Estée Lauder a mis sur pied une équipe chargée d’étudier les besoins de l’Asie en matière de soins de la peau. En 2010, ils sortent des produits spécialement conçu pour améliorer la peau dite « sèche » des Asiatiques. L’année suivante, la marque a annoncé l’établissement de son centre de R&D à Shanghai.

L’e-commerce : Ce dernier représente environ 30 % des activités d’Estée Lauder sur ses principaux marchés. En 2014, Estée Lauder est devenue l’une des premières marques de cosmétiques haut de gamme à entrer sur Tmall. La marque a constitué une équipe de 50 personnes pour se concentrer sur le magasin Tmall et sa boutique d’e-commerce indépendante. Elle a également ouvert des boutiques en ligne pour ses sous-marques. En 2017, son chiffre d’affaires en Chine a augmenté de 40%, la moitié de cette hausse était dû à l’e-commerce. Malgré le COVID-19, les ventes digitales d’Estée Lauder ont augmenté de 135 % en mars 2020 par rapport à l’année précédente, selon les données de WalkTheChat.

Les KOLs (Key Opinion Leaders / Leaders d’opinion) : Fabrizio Freda, le PDG d’Estee Lauder, a affirmé que 75 % des investissements de la marque en Chine ont été consacrés au marketing numérique, aux réseaux sociaux et aux KOL. Par exemple, la première coopération de Yang Mi, une célèbre actrice chinoise, avec la marque en février 2017, a permis de gagner plus d’un million d’actions sur Weibo et d’augmenter les ventes de plus de 500 %. En 2019, l’actrice chinoise Li Jiaqi a fait vendre plus de 400 000 produits en peu de temps.

Dior, pionnier des réseaux sociaux chinois

Dior ouvre sa première boutique en Chine continentale en 1994 et le pays est désormais un de ses principaux marchés. La marque se positionnait en 2e place sur le marché des parfums en Chine avec 7,29% des parts. En juin 2020, Dior a lancé sa propre boutique officielle Tmall avec des produits de soin pour la peau, des produits cosmétiques et des parfums. À ce jour, Dior a gagné un peu plus d’un million de fans en moins de trois mois.

WECHAT, TIK TOK ET BILIBILI : En août 2016, pour la Saint-Valentin chinoise (Festival de Qixi), Dior a lancé un mini programme WeChat pour la vente de son sac Lady Dior Small China Valentine en édition limitée. Les clients chinois pouvaient choisir le motif de broderie décorative sur la lanière. Le sac de couleur rose aurait été disponible en ligne pour quelques jours au prix de 28 000 yuans (3426€), mais les stocks se sont épuisés en seulement quelques heures. Ce faisant, Dior a été la première marque de luxe à vendre via Wechat.

De plus, Dior a également été la première marque de luxe à entrer sur les sites de partage de vidéos Tiktok et Bilibili. Sur cette première plateforme, où la marque est présente depuis août 2018, elle a amassé plus de 608 000 fans et 3,8 millions de likes avec 668 vidéos postées. Bilibili représente une chance de capturer de jeunes clients chinois, des consommateurs de la Génération Z chinoise et de les familiariser avec leurs produits. En effet, ceux-ci représenteraient plus de 81 % de la base d’utilisateurs de la plateforme selon QuestMobile. Bien que ces derniers n’ait pas un pouvoir d’achat significatif aujourd’hui, cette génération devrait représenter 55 % du total des dépenses de luxe d’ici 2025. Dior a lancé le compte officiel sur Bilibili en juin 2020 et compte aujourd’hui plus de 10 000 fans, 40 vidéos en moins de trois mois.

Les KOLs : Le 29 juin, Dior a lancé un live stream sur Ju Huasuan, un site d’achat groupé, avec deux de ses ambassadrices pour la collection de soins de la peau “Capture Totale” Liu Yuxin, une chanteuse qui venait tout juste de gagner une émission de télé-réalité très populaire et Jing Tian, une actrice chinoise. À la suite de ceci, la marque a reçu plus de 3 000 commandes et réalisé plus de 2,5 millions de ¥ (307 000€) de recettes.

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