La Chine dépense chaque année environ 5,5% de son PIB dans la santé soit 907Milliards d’USD.

Le 14e plan quinquennal prévoit la construction de 500 hôpitaux en zones rurales ; à l’horizon 2035, il est prévu jusqu’à 1500 nouveaux hôpitaux de niveau 3A par an. Cette évolution va de paire avec l’augmentation des dépenses de santé dans le pays, estimée à 8,4% par an jusqu’en 2035.

Malgré les grandes disparités en termes d’accès aux soins, la Chine compte parmi les meilleures infrastructures médicales (cf carte A). Le pays dépense chaque année environ 5,5% de son PIB dans la santé soit 907Milliards d’USD.

L’équipe VVR Medical, grâce à ses compétences scientifiques, cliniques, réglementaires mais aussi économiques, saura vous conseiller et vous accompagner si le secteur medical en Chine vous intéresse et correspond à vos projets de développement.

Contactez-nous !

Visiter le site web de VVR Medical

Durant l’année 2020, nous avons vu que la Chine ne restait pas inactive, en dépit de l’impact de la pandémie de Covid-19, sur le front des évolutions réglementaires en matière de dispositifs médicaux.

Lancement d’une refonte de la réglementation

Après le Décret 9 de mars 2020, dont l’objet principal est d’étendre l’acceptabilité par la NMPA des données cliniques de vie réelle (Real World Evidence) collectées par les fabricants de dispositifs médicaux à l’international, et la Notification 104 de septembre 2020, qui facilite la transposition d’une AMM “import” vers une AMM “locale” lorsqu’un innovateur du DM présent sur le marché chinois décide de localiser tout ou partie de sa production ou de son assemblage. C’est à présent une refonte générale de la réglementation qui est lancée, à la suite de la publication du Décret d’État (State Council Decree) numéro 739, publié le 9 février 2021 et entré en vigueur le 1er juin dernier, signé par le Premier ministre LI Keqiang.

Des réglementations qui favorisent le “made in China for China”

Tout d’abord, sur le plan des dispositifs médicaux hors diagnostics in vitro, il vient renforcer les tendances à l’œuvre depuis quelques années visant à développer d’une part le “made in China for China” (facilitation des modalités de localisation de la production et de l’assemblage en Chine), d’autre part le “designed in China for China and the world” (facilitation des évolutions locales appliquées aux produits et services fondés sur l’innovation internationale).

Le texte vient traduire dans la réglementation la tendance de fond qui consiste, pour les distributeurs chinois de dispositifs médicaux en provenance de l’international, à développer certaines innovations visant à répondre aux besoins spécifiques des cliniciens et des patients chinois, par exemple en matière de connectivité, analyse des résultats, ou déploiement numérique.

En effet, il facilite l’acceptation rapide par la NMPA de ces évolutions, notamment à travers la confiance accrue qu’il accorde aux KOL cliniciens dans l’évaluation du rapport bénéfice-risque de ces innovations locales. Ainsi, la NMPA, dans le respect de ses obligations en matière de temps de réponse, fait de plus en plus appel aux experts du domaine – lesdits KOL – pour rester à la page et prendre des décisions éclairées vis-à-vis de produits et services friands de nouvelles technologies, elles-mêmes à l’intersection de plusieurs disciplines (science biomédicale, intelligence artificielle, Big Data, télémédecine, etc.)

Les produits “évolution 2” développés, dans certains cas, sont susceptibles de devenir les fers de lance de l’innovation mondiale ; l’objectif du pays est, dans l’étape suivante, de conquérir progressivement certains marchés internationaux avec ces produits. Pour les innovateurs occidentaux, il importe donc de parfaitement comprendre ces enjeux, et de sélectionner avec soin leur partenaire local, afin de profiter des nouvelles opportunités engendrées par cette stratégie tout en évitant le risque de se voir “tailler des croupières” par une nouvelle concurrence chinoise sur leurs marchés domestiques et traditionnels.

Des évolutions qui favorisent l’innovation en local

C’est sur le front des diagnostics in vitro que se situe l’évolution la plus marquante portée par le Décret d’État 739. Celui-ci institue en effet la possibilité, pour les grands hôpitaux publics accrédités, de
développer et utiliser eux-mêmes, sur leur propre patientèle (donc uniquement localement), de nouveaux outils de diagnostic, sans le préalable de l’enregistrement NMPA. Il s’agit, dans l’esprit, d’une transposition de pratiques à l’œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine thérapeutique : en effet, les grands hôpitaux étaient depuis longtemps habilités à formuler et commercialiser leurs propres produits de médecine traditionnelle chinoise (TCM), sans devoir passer par la case NMPA.

Cette évolution, “ni vraiment LDT, ni vraiment CLIA”, confirme toute la confiance que la Chine porte à ses cliniciens, et leur rôle central dans la politique de santé publique. Elle ouvre aux innovateurs du diagnostic in vitro d’immenses perspectives de retour sur investissement commercial rapide, pour peu qu’ils accomplissent les efforts nécessaires d’approche des KOL de leur domaine, afin de les motiver à entrer dans le cadre du Décret d’État 739 – plutôt que d’attendre le bon vouloir d’un partenaire de distribution ou une hypothétique levée de fonds locale pour procéder à l’enregistrement NMPA de leur produit (lequel, souvent en classe III, nécessitera vraisemblablement un essai clinique long et coûteux).

VVR Medical, de par sa capacité à aborder directement les KOL chinois les plus prestigieux dans tous les domaines thérapeutiques, et à accompagner ses clients sur le terrain dans la mobilisation concrète de ces KOL autour de leurs produits, est idéalement positionné pour accélérer l’entrée sur le marché chinois des dernières innovations en matière de diagnostics et de dispositifs médicaux innovants.

Contactez l’équipe VVR Medical

Téléchargez cette infographie “Nouvelles évolutions de la réglementation en matière de dispositifs médicaux en chine” au format PDF 

Retrouvez notre calendrier commercial chinois pour ne manquer aucun événement de cette année qui s’annonce prometteuse !

En 2021, Shanghai était la ville abritant le plus grand nombre de cafés dans le monde avec près de 7000 coffee shops, contre 3826 à Tokyo et 3233 à Londres. Comment expliquer ce chiffre ?

Un récent engouement pour le café

En 2021, le marché du café en Chine atteignait la somme extravagante de 17,3 Milliards d’USD. Et pourtant, seuls 100 grammes de café (soit 6 ou 7 tasses) sont aujourd’hui avalés, par Chinois et par an. Mais avec 1,4 milliard de buveurs potentiels, si le café continue sur une trajectoire similaire, le marché promet d’être gigantesque. Effectivement, la consommation de café a été multipliée par 10 en 20 ans et devrait connaitre une croissance annuelle de 7,76% entre 2021 et 2025 ce qui amènerait la Chine à représenter 60% de la consommation de l’Asie Pacifique. Le marché du café vaudrait alors 34,15 milliards d’USD.

Les Chinois boivent 10 fois plus de thé que de Café

Le café est considéré comme une boisson tendance qui séduit les jeunes urbains occidentalisés. À Shanghai, c’est 6,913 coffee shops qui pavaient les rues en 2021, et ce, sans compter les convenient stores, soit 2,85 coffee shops pour 10 000 habitants. À Chengdu, c’est un nouveau coffee shop qui ouvre ses portes chaque jour. Les cafés poussent aujourd’hui comme des champignons dans les villes de tier 1 à 3 et devraient rapidement gagner les villes de tier 4 et 5.

Un pays producteur…

En 2021, la Chine était le 5ème plus gros producteur de café en Asie après le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde et le 9ème producteur mondial d’arabica. Le pays produit désormais autant de café que le Costa Rica et le Kenya réunis soit 108 000 tonnes par an.

La production se fait pour la grande majorité dans la région du Yunnan où les agriculteurs locaux cultivent de l’arabica depuis une trentaine d’année seulement. La majeure partie de la production est exportée en Allemagne et au Japon ainsi que dans 28 autres pays dans une moindre mesure. Le reste est utilisé pour une consommation domestique.

… Mais aussi importateur

Si la Chine consomme à peu près autant de café qu’elle en produit, il est important de noter que ce n’est pas le même. Effectivement, le pays ne produit que de l’arabica alors qu’il consomme majoritairement du robusta pour la fabrication de café instantané et solutions solubles. Par conséquent, une grande part du café consommé en Chine vient du Vietnam qui représente 50% des importations, mais aussi de l’Indonésie et de la Malaisie. Cependant, ces dernières années, la consommation grandissante de café a poussé de nouveaux acteurs internationaux à se positionner sur le marché tel que la Colombie, le Honduras ou encore le Nicaragua. Rien qu’en 2020, la Chine avait importé 124,000 tonnes de café.

Des géants dans les coulisses

À l’instar de nombreux produits occidentaux, le café a été introduit dans le pays par les géants du secteur tel que Nestlé et Starbucks. Aujourd’hui encore, les grandes marques étrangères dominent le marché.

Nestlé : la genèse du café en Chine

Le mastodonte de l’agroalimentaire est présent en Chine depuis 1990. Il a participé à l’implantation des cultures de café dans le Yunnan appuyé par le gouvernement chinois. Il y prospère depuis. Pour preuve, Nestlé représente 68% de la valeur des ventes de café soluble du pays et certains chinois ne connaissent, encore aujourd’hui, que le Nescafé.

Starbucks : le chouchou des chinois

Tous d’abord un chiffre pour se rendre compte du succès fulgurant de la chaine dans le pays : en 2019 en Chine, Starbucks ouvrait un point de vente toutes les 15 heures.

Le succès de la marque est, en partie dû à l’emploi de célébrités chinoises et internationales dans leurs campagnes de communication. Comme en occident, la marque de café américaine est devenue un marqueur de réussite sociale pour les jeunes actifs chinois. La seconde raison de la réussite de Starbucks réside dans l’efficacité de sa stratégie digitale : la marque a lancé son propre site internet et application en chinois tout en restant très actif sur les réseaux sociaux locaux : des points essentiels dans le pays de l’e-commerce.

En 2020, la firme annonçait 130 millions d’USD d’investissement pour ouvrir des usines de torréfaction avec pour but l’approvisionnement de tous les points de vente Starbucks du pays. La compagnie sourçait déjà son café dans le Yunnan. Ces nouvelles infrastructures ne sont que la continuité de la politique du made in China for Chinese de la marque.

Lavazza X Yum China : l’ambitieux challenger

En 2020, Lavazza, célèbre marque de café italien, et Yum China puissant groupe de restauration rapide, on fait l’objet d’une joint-venture. Et c’est aujourd’hui sous la marque Lavazza que se développent les nouveaux coffee shops nés de cette alliance. La marque prévoit la création de 1000 Cafés en Chine d’ici à 2025 pour un investissement de départ de 200 millions d’USD. La joint-venture a également pour but de distribuer les produits Lavazza retail tels que les grains de café, le café moulu ou encore les capsules dans tout le pays.

Illy café, le géant HORECA

La marque italienne est implantée en Chine depuis 15 ans et se concentre sur la distribution HORECA dans laquelle elle s’illustre en leader du marché. À elle seule, la marque représente 30% de l’importation des grains de café torréfiés et du café moulu avec ses un peu plus de 1000 clients. Illy Café développe par ailleurs une franchise B2C du même nom dans laquelle est commercialisée une large gamme de café moulu et café en grain.

Un attachement à l’authenticité

Malgré l’omniprésence des grandes chaînes, les chinois aiment les cafés aux concepts authentiques. À Shanghai, plus de la moitié des coffee shops sont considérés comme “artisanaux” ou “indépendants”.

Covid 19 : Un impact limité sur l’industrie

L’industrie du café n’a paradoxalement que peu souffert de la pandémie. Le COVID a cependant poussé les chinois à consommer le café chez eux alors que la boisson était autrefois absente du foyer. En conséquences, les ventes de café instantané ont augmenté avec l’apparition du virus.

Votre entreprise appartient à l’univers du café et vous souhaitez conquérir la clientèle chinoise ? VVR International se tient à votre disposition pour échanger sur votre projet, et partager avec vous son expertise et ses 22 ans d’expérience dans l’implantation et le développement commercial en Chine.

Contactez-nous!

Téléchargez cette infographie “Le café en Chine : une idustrie hyperactive” au format pdf

Sources : Banque Mondiale, Shuo Digital, Marketing Chine, Chozan, Ibis world, French China, France Tv Info, Statista.

Un jeune homme achetant 99 iPhones pour faire sa demande en mariage, absurde diriez-vous ? Non, Chinois! Dans une société où le mariage reste l’une des clés de la réussite sociale, rien n’est trop beau pour sa moitié…

Le mariage en Chine, une industrie lucrative

L’industrie du mariage en Chine bénéficie d’un paradoxe intéressant : le nombre de mariages ne cesse de diminuer : 8,143 millions de mariages en 2020 contre 10,1 millions en 2018. Et pourtant, entre 2016 et 2021, l’industrie a progressé en moyenne d’1,8% par an. En 2021, l’industrie du mariage pèse la somme faramineuse d’1,7 billion de RMB, soit 262 milliards d’USD. Cette tendance s’explique par la culture de “la Face”. Le mariage est l’occasion de montrer sa richesse, sa réussite sociale et son bonheur au reste du monde. Les mariages sont donc une surenchère de faste et de glamour les rendant toujours plus couteux.

Une tradition bien ancrée

Si comme dans tous les pays développés, on observe une baisse des mariages en Chine, elle reste bien moindre comparée à l’Europe ou aux États-Unis. En cause, le poids de la tradition qui pousse les jeunes à se marier avant 27 ans. Ce qui est considéré comme un signe de respect envers ses parents. Passé cet âge, filles comme garçons sont considérés comme des laissés pour compte. De plus, le mariage est encore aujourd’hui, la condition sine qua none pour fonder une famille. Le non-respect de cette condition entraîne une amende annuelle et la non-existence légale de l’enfant.

La tendance du mariage collectif

À Chongqing, dans l’Ouest de la Chine, les couples sont éligibles depuis peu à des mariages de groupe sponsorisés par la province. Le but est de réduire le coût de la cérémonie pour inciter les couples n’en ayant pas les moyens à se marier. Cette mesure devrait se généraliser aux restes des provinces du pays dans les années à venir. Le gouvernement espère ainsi faire remonter la natalité en baisse. La crise démographique semble cependant reposer sur 2 raisons plus profondes : le manque de femme : 105 hommes pour 100 femmes. Et la prise d’indépendance des femmes qui refusent de plus en plus le modèle familial classique.

Embauche des services vidéo professionnels

L’album photo de mariage est incontournable en Chine. Mais contrairement à ce que son nom indique, il est réalisé avant les noces. Nombre de photographes proposent des prestations en studio dans des décors vertigineux ou en extérieur dans les villes les plus romantiques du pays. Les couples fortunés vont jusqu’à s’offrir un voyage à l’autre bout du monde pour l’occasion. Sans surprise, Paris est l’une des villes les plus prisées des shootings prénuptiaux depuis la célèbre photo de l’actrice Angela Baby et de son époux devant la tour Eiffel. Ces séances durent entre 1 et 3 jours et coûtent entre 2 000 USD et 15 000 USD. Cette pratique est devenue, au fil des années une industrie à elle toute seule et pèse aujourd’hui 30 milliards d’USD.

Les mille et une robes

Traditionnellement, une mariée chinoise aura besoin de 3 à 7 robes pour son mariage : une opportunité en or pour les enseignes de luxe.

Le prix n’est qu’un détail

Au minimum, la mariée se munira de 3 tenues : une robe occidentale blanche, une robe traditionnelle rouge et une robe de cocktail plus simple. Les chinoises apportent énormément d’importance au nom du designer. Elles s’arrachent les Pronovias, Vera Wang, Elie Saab, Reem Acra et Galia Lahav ou encore Jimmy Shoe. Le prix n’est qu’un détail, ou mieux un gage de qualité. Une marque gagne souvent en popularité après avoir été choisie lors de mariages de star. Les robes portées pour l’évènement peuvent facilement valoir jusqu’à 20 000 USD pièce.

Le marié, lui, aura un minimum de 2 tenues : un costume chinois et un classique 2 pièces occidental. Mais tout comme la mariée il peut en porter jusqu’à 7 différents, bien que cela soit plus rare.

Mais comment financer toutes ces tenues ? C’est simple : 70% des robes de mariée (et costumes) sont louées ! Contrairement à l’Europe, il est peu commun de transmettre les robes de marié de génération en génération. Il n’y a donc pas de raison de les posséder.

Ces dernières années, on observe un engouement des millenials pour des robes plus durables et les références à leur héritage culturel.

L’impact du Covid : quand l’industrie du mariage s’enroue

2020 devait être une excellente année pour un mariage en Chine. Effectivement, la prononciation de 2020 sonne comme “je t’aime je t’aime” en chinois. Elle n’a cependant pas rencontrée le succès attendu et la baisse des mariages a continué sa course avec près d’1 million de mariages en moins par rapport à 2019. Mais s’ils ont été interrompus durant le confinement, ils ont rapidement repris.

La crise sanitaire a eu un impact sur le nombre d’invités par cérémonie et par conséquent, sur les dépenses par mariage. On constate aussi une augmentation des cérémonies en extérieur, mais surtout une nouvelle tendance du mariage digitalisé ! Certains wedding planners ont commencé à proposer des mariages en live streaming dont certains ont attiré jusqu’à 200 000 “invités” pendant le confinement et certain proposent même une preview des lieux de cérémonie en réalité augmentée pour minimiser les déplacements. Si la tendance venait à durer, la Chine pourrait bien assister à un âge des mariages virtuels.

Le Covid a eu pour principal impact une multiplication par 2 des divorces qui sont passés de 4,04 millions en 2019 à 8,6 millions de divorce en 2020. Peut-être une future aubaine pour l’industrie du re- mariage ?

Votre entreprise appartient à l’univers du mariage et vous souhaitez conquérir la clientèle chinoise ?

VVR International se tient à votre disposition pour échanger sur votre projet, et partager avec vous son expertise et ses 22 ans d’expérience dans l’implantation et le développement commercial en Chine.
Contactez-nous!

Téléchargez cette infographie “L’industrie du mariage en Chine : romantisme ou folie des grandeurs?” au format pdf

Sources : Banque Mondiale, Shuo Digital, Marketing Chine, Chozan, Ibis world, French China, France Tv Info, Statista.

“FinTech”, ou “Technologie financière” désigne les technologies et les innovations qui transforment la manière dont les services financiers sont déployés. Il en existe de toutes sortes, les plus usitées étant : les cryptomonnaies, le paiement mobile, les banques en ligne ou encore les paiements transfrontaliers. Si la FinTech s’implante petit à petit dans les habitudes des européens, elle fait déjà partie intégrante du quotidien des chinois.

En 2020 le marché de la FinTech au niveau mondial atteignait le montant colossal de 105 milliards d’USD et on estime qu’il atteindra 158 milliards d’USD d’ici à 2023. La Chine tient le haut du pavé dans cette industrie. Effectivement, en 2019, sur les 27 licornes FinTech, les 8 licornes de l’empire du milieu ont levé 9,4 milliards de dollars de fonds et possédaient une valeur combinée de 96,4 milliards d’USD.

La Chine possède la population la plus utilisatrice de FinTech au monde : 85.7% des chinois utilisent le paiement mobile et 87% utilisent au moins 2 services FinTech. En cause ? Tout d’abord l’hyper-connectivité des chinois, permise par leur grande adaptabilité et une large couverture réseau au niveau national. Déjà en 2018, 90% de la population utilisait un smartphone contre seulement 71% en France à la même époque. La situation bancaire de la Chine a également participé au développement de la FinTech : la population est, aujourd’hui encore sous-bancarisée, épargne en moyenne à plus de 30%. S’ajoute à cela un déficit de financement s’élevant à 3500 milliards d’USD pour les petites entreprises et les consommateurs.

Les big 5 chinois

Parmi les entreprises chinoises du secteur, on peut citer les célèbres “Big Five” : Ant Group, Tencent, Ping An Group, JD Technology et Du Xiaoman Financial. Ces mastodontes de la FinTech offrent un très large éventail de services allant du simple paiement mobile au placement financier en passant par le credit scoring. Ant Group et ses 680 000 millions d’utilisateurs mensuels et Tencent fort de ses 1,2 Milliard de compte WeChat, se détachent en tant que leaders du marché national grâce à leur système de paiement Alipay et Wechat Pay. Ces entreprises collectent l’ensemble des données de leurs utilisateurs et connaissent ainsi tout de leur vie et de leurs habitudes. Ces informations leur permettent, entre autre, d’améliorer rapidement et efficacement leurs produits, les rendant ultra compétitifs.

Paiement mobile : comment et pourquoi ça marche ?

Les applications Alipay et WeChat Pay sont des portefeuilles numériques liés à une carte de crédit, des cartes prépayées ou alimentées par des virements. Pour payer il suffit d’accéder à son compte et de flasher le QR code du commerçant. Le service fonctionne même hors-ligne.

Ce système accessible à tous les consommateurs et tous les types de commerces, même les plus petits, a séduit par sa facilité d’utilisation, sa praticité et sa sécurité. De cette manière, le risque pour les commerçants de recevoir des faux billets est nul.

yue bao

Afin de faire fructifier l’argent des comptes Alipay, Alibaba a lancé, en collaboration avec Tianhong Asset Management, le fond Yu’e Bao en 2013. C’est le premier produit financier accessible à tous en Chine. Les utilisateurs Alipay ont la possibilité de placer l’argent de leur compte en ligne pour un rendement d’environ 2 % avec la possibilité de le retirer à tous moments. Yu’e Bao est aujourd’hui le 3ème plus grand fonds monétaire mondial et pèse 120.59 milliards d’USD, bien qu’il tende à diminuer.
En 2018, Tencent a lancé, à son tour, un fond : Licaitong. En un an d’existence, le produit comptabilisait déjà 10 millions d’utilisateurs et 14,5 milliards d’USD d’actifs sous gestion.

Enjeux politiques

Le développement des systèmes de paiement dits “non bancaires” au début des années 2000 trouve son origine dans le manque de services financiers. Grâce à ces innovations, la part de la population à faibles revenus, notamment dans les zones rurales, a obtenu l’accès à des services financiers jusque-là inaccessibles tels que des services de paiement en ligne et mobile ou encore des services de crédits. Ces changements s’intègrent dans la politique du parti qui avait annoncé “vouloir faire progresser les services financiers à destination des PME, des paysans, des urbains à faible revenu, des personnes démunies, des handicapés, des personnes âgées et des autres groupes spéciaux ”

La FinTech vise également à éradiquer la finance de l’ombre qui propose des prêts illicites aux entrepreneurs aux particuliers peinant à emprunter aux banques classiques.

Si le développement des FinTechs était initialement inscrit au programme du gouvernement, il pose aujourd’hui un problème : les Big Five surpassent les banques d’État du pays et accumulent un grand pouvoir politique. C’est pourquoi, la FinTech, fait l’objet depuis 2010 de plus en plus de régulations.

Impact du COVID-19

Durant toute la crise du Covid-19 en Chine, les services de FinTech sont restés ouverts alors que les guichets des banques traditionnelles se sont vus obligés de fermer lors du confinement. En parallèle, les achats en ligne ont bondi de 14,8% sur l’année 2020. De plus, les personnes âgées, généralement en retard sur le sujet, se sont massivement converties aux FinTech par la force des choses. Résultat, la pandémie a eu pour effet une impressionnante accélération de l’adoption des innovations financières en Chine.

Votre entreprise appartient à l’univers des FinTech et vous souhaitez conquérir la clientèle chinoise ? VVR International se tient à votre disposition pour échanger sur votre projet, et partager avec vous son expertise et ses 22 ans d’expérience dans l’implantation et le développement commercial en Chine.

Contactez-nous!

Téléchargez cette infographie “FinTech en Chine” au format pdf 

Sources : Institut Montaigne, Central Banking, Institut des actuaires, Hub 612, Marketing Chine, CEIC data, Chine magasine, CFTE education

La Chine, traditionnellement vue comme un pays dont le reste à charge pour les patients (« out-of-pocket expenses » ou OOP) est notablement plus élevé qu’en Europe

Une assurance en développement depuis 2007

Compte tenu de sa population, de son niveau de développement ainsi que de l’étendue des défis qui se posent à elle en matière de santé publique et de traitement des grandes pathologies, la Chine est traditionnellement vue comme un pays dont le reste à charge pour les patients (« out-of-pocket expenses » ou OOP) est notablement plus élevé qu’en Europe

Le mandat du Professeur CHEN Zhu, Ministre de la Santé de 2007 à 2013 (par ailleurs médecin hématologue formé en France à l’Université Paris 7), a été marqué par un grand nombre de réformes visant à réduire ce reste à charge, incluant notamment l’extension de la NDRL (National Drug Reimbursement List) et l’augmentation des taux de remboursement pour les médicaments et actes médicaux inscrits à cette liste.

Un reste à charge encore élevé pour les patients

Néanmoins, le taux d’OOP stagne aux alentours de 30% depuis 2015, ce qui génère de grandes difficultés pour de nombreuses familles, hors ou à la limite de la classe moyenne chinoise, frappées par les maladies graves (cancer en particulier) et dans l’incapacité de financer le reste à charge qui leur donnerait l’accès aux meilleurs traitements – alors même que ceux-ci, grâce aux réformes en profondeur menées par la NMPA depuis l’accession de la Chine à l’ICH en 2018, sont disponibles sur le marché chinois quelques mois à peine après les USA, Europe ou le Japon.

Une approche Public-Privée de la couverture santé

Afin de résoudre l’épineuse question, la Chine a, depuis l’origine, fait le choix de principe d’une approche mixte (public + privé) de la couverture des dépenses de santé, plutôt que d’un Etat-providence illimité qui, compte tenu notamment de la démographie du pays, n’aurait que peu de chances d’être pérenne au-delà de 2030-2035.

Néanmoins, elle s’est heurtée, jusqu’à ce premier semestre 2021, à deux écueils de taille : d’une part, la tendance traditionnelle des Chinois à « s’auto- assurer » via l’épargne plutôt que de souscrire des produits d’assurance, certes fondés sur la mutualisation des risques, mais « à fonds perdus » (comme le sont les complémentaires santé) ; d’autre part – et c’est lié – le relatif retard des assureurs chinois en matière actuarielle, faute de portefeuilles d’assurés de taille suffisante et en manque de recul historique dans le domaine des assurances de personnes hors épargne.

Assurance maladie en Chine : une solution innovante

La situation est en train de changer du tout au tout – et, comme souvent en Chine, à un rythme effréné. En effet, afin de casser le cercle vicieux « peu de candidats à l’assurance à produits d’assurance mal tarifés faute de tables actuarielles fiables à risque de forte sélection adverse à portefeuille d’assurés restreint et de mauvaise qualité », certaines provinces et municipalités du pays (celles où les classes moyenne et supérieure sont les plus nombreuses, par exemple Shanghai) ont pris la question à bras-le-corps : ainsi, depuis fin avril 2021, tous les utilisateurs WeChat de Shanghai se sont vus proposer une nouvelle option (WeChat Insurance) dans laquelle le contrat promu en « tête de gondole » est une assurance complémentaire santé couvrant uniquement les maladies graves, à hauteur de 2,3 millions de CNY (près de 300.000 €) par an, pour une prime d’assurance annuelle de seulement 0,05%, sans questionnaire médical ni conditions particulières à la souscription.

Outre le coût modique, les facilités de souscription (quelques clics) et de paiement de la prime (déduite du compte individuel « Sécurité sociale » du souscripteur, donc indolore pour son compte bancaire), combinée à une promotion massive sur WeChat, ont assuré le succès immédiat du produit, qui a enregistré en quelques jours des millions de souscriptions, notamment des personnes jeunes (moins de 40 ans), a priori peu susceptibles de contracter à brève échéance une maladie grave.

On voit bien la logique à l’œuvre : à travers un produit « grand public », bon marché, à risque maîtrisé (seulement les pathologies les plus lourdes), la succursale shanghaïenne de l’assureur concerné, avec le soutien du gouvernement local, vise à se constituer un portefeuille « sain » d’assurés, et à engranger des réserves qui lui permettront de faire face aux prestations futures. Pour peu que les assurés de 2021 renouvellent leur contrat chaque année, lesdites prestations permettront de résoudre bon nombre de situations familiales douloureuses.

De nouveaux horizons pour le marché de la santé

Ce changement complet de paradigme – passage, en quelques mois à peine, d’une population notoirement sous-assurée à une population potentiellement presque aussi bien assurée que les classes moyennes des pays occidentaux à fort Etat-providence – va indubitablement avoir un impact considérable sur les paramètres de market access et d’économie de la santé (« Health Economics ») d’un très grand nombre de produits de santé innovants internationaux, tant thérapeutiques qu’en matière de diagnostic. On le voit instantanément : grâce à cette approche, à Shanghai et à terme dans d’autres provinces et villes, les assurés diagnostiqués par exemple d’un cancer du côlon pourront aisément accéder aux outils d’aide au traitement les plus innovants, qui seront remboursés par l’assurance alors qu’ils n’étaient pas, précédemment, pris en charge par la Sécurité sociale chinoise.

Il en va naturellement de même pour les thérapies les plus innovantes, ainsi que pour certaines maladies rares ou orphelines : en ce qui concerne ces dernières, outre leurs facilités réglementaires, elles bénéficient à présent de paramètres de Health Economics extrêmement favorables.

Du fait de leur très fort degré d’innovation, vous vous interrogez sur « l’acceptabilité prix » de vos médicaments, outils de diagnostic, d’aide à la décision clinique, ou dispositifs médicaux sur le marché chinois ? Vous souhaitez analyser en profondeur vos paramètres de market access à la lumière des dernières évolutions en Chine, notamment en matière d’assurance santé ? L’équipe VVR Medical, grâce à ses compétences scientifiques, cliniques, réglementaires mais aussi économiques, répond à tous vos besoins en la matière.

Contactez-nous !

La Chine, pays de la piété filiale par exellence, a longtemps voué un respect sans bornes aux personnes âgées. Ils étaient pris en charge par les familles et élévaient les enfants. Aujourd’hui, face au vieillisement de la population et à l’occidentalisation de la société, les moeurs changent, ouvrant la voie à de nouveaux marchés.

Une population vieillissante

Un important vieillissement de la population chinoise a été observé ces dernières années. En cause : la politique de l’enfant unique, aujourd’hui abolie. ⅕ des seniors dans le monde vivent en Chine, soit 179 millions de plus de 60 ans. On estime que ce chiffre s’élèvera à 365 millions en 2050. En 2021 ils représentaient 14,6% de la population contre seulement 6,8% chez le voisin Indien. On estime que la population âgée représentera plus du double de la population jeune en 2054.

Un capital insoupçonné

En 2020, les clients du troisième âge ne représentaient que 30 % du total des clients des institutions bancaires chinoises, et pourtant, leur épargne représentait 70% de l’épargne nationale. Ces chiffres impressionnants s’expliquent par des pensions de retraite publique basses jusqu’à récemment. Les actifs n’avaient donc d’autre choix que d’épargner pour leurs vieux jours. Aujourd’hui ces retraités ont du pouvoir d’achat et s’en servent ! La preuve en est que la même année, le volume global du marché chinois du troisième âge valait 8 000 milliards de RMB. Ce même marché devrait valoir 22 000 milliards de RMB en 2030 et 48 520 milliards de RMB en 2050.

Des seniors devenus consommateurs

Les seniors d’aujourd’hui ont un meilleur niveau d’éducation et un meilleur niveau de revenus que la génération précédente. De ce fait, les nouveaux retraités n’ont pas les mêmes désirs que leurs aïeux : Ils voyagent, s’intéressent à la culture, consacrent du temps à leurs loisirs et portent beaucoup d’attention à leur santé.

Contrairement à ce que l’on peut voir en Europe, ils vivent avec leur temps et adoptent toujours plus vite les nouvelles technologies tel que l’e- commerce, le streaming ou le paiement mobile : d’après Alibaba, entre 2015 et 2018, la fréquence des achats en ligne des plus de 60 ans pendant la Fête 11/11 a doublé. Les seniors chinois sont devenus acteurs de leurs consommations.

Un marché qui intéresse de plus en plus

Pour répondre aux besoins de ces retraités “nouvelle génération”, les sociétés du monde entier se ruent maintenant vers l’économie des cheveux gris en Chine : Le nombre de produits à destination des personnes âgées a augmenté de 80% entre 2017 et 2019. Parmi les sociétés s’intéressant à ce nouveau type de consommateur on peut citer :

• Taobao, géant de l’e-commerce, a développé une version simplifiée de son application mobile à destination des personnes âgées
• Tencent, le plus grand réseau social chinois, a développé un programme de vidéos courtes facile d’accès pour le troisième âge
• Ctrip et LY.COM, sites de voyages, proposent désormais des séjours à destination des seniors
• Kangmei, société pharmaceutique cotée en bourse, a élargi ses activités au marché des personnes retraitées en créant une plateforme de soins
  intelligente
• SanPower Group a acheté Natili, la plus grande marque israélienne de soins médicaux pour personnes âgées, afin de développer des activités de soins intelligents à domicile, de télémédecine et de gestion des maladies chroniques. Actuellement, le nombre d’abonnés à Natili en Chine dépasse les deux millions

Le soin aux personnes âgées : un marché grandissant

Le soin aux personnes âgées est une industrie en plein essor dans laquelle la demande dépasse l’offre. Alors qu’il ne représentait que 5,9 milliards d’USD en 2018, le secteur pourrait atteindre 1 870 milliards de dollars d’ici 2030.

Ces 10 dernières années, l’écart entre la demande et l’offre s’est creusé, particulièrement en termes de lits médicalisés. En 2016, il y avait en Chine 28
500 foyers de soins pour personnes âgées offrant 7,8 millions de lits. En d’autres termes, pour 1 000 personnes âgées, il n’y avait qu’environ 34 lits. Le besoin de la population, et donc le potentiel du marché est énorme.

Ouverture au secteur privé

En Chine, le système de prise en charge des seniors a longtemps été entièrement public, mais aujourd’hui, ce système n’est plus suffisant pour répondre aux besoins de la population vieillissante. Le gouvernement a donc progressivement ouvert le marché au secteur privé. Et plus encore, il le soutient :

• En encourageant le développement de l’assurance vieillesse privée.
• En simplifiant les procédures administratives pour accélérer les investissements privés dans le secteur.
• En subventionnant les projets privés d’aide aux personnes âgées.

Résultat : en 2018 la société chinoise Taikang Community, s’est associée à la société française de soins de longue durée Orpea sous la forme d’une joint-venture en Chine.

C’est ici une véritable refonte du système de prise en charge des personnes âgées auquel on assiste. Les institutions d’Etat, majoritaires dans le pays, investissent massivement pour se moderniser, impliquant indirectement des acteurs du privé tel que les fournisseurs d’équipement médical. En parallèle, les institutions privées se multiplient.

Votre entreprise souhaite profiter de l’opportunité que présente les “cheveux gris” et vous développer en Chine? VVR International se tient à votre disposition pour échanger sur votre projet, et partager avec vous son expertise et ses 22 ans d’expérience dans l’implantation et le développement commercial en Chine.

Contactez-nous!

Télécharger ce dossier en pdf

Sources : French people daily, FranceInfo, Daxue consulting, Population Pyramid, French China, marche des seniors ,le Temps, le Monde

Encore inexistant il y a 10 ans, le marché des énergies renouvelables en Chine atteint aujourd’hui 1000 milliards de USD. Comment expliquer le succès des énergies vertes dans l’Empire du milieu ?

Une transition devenue nécessaire

Avec 1,4 Milliards d’habitants, la Chine est responsable de 30% des émissions de CO2 mondiales, soit 10 milliards de tonnes par an, ce qui en fait l’un des plus gros pollueurs de la planète. La principale cause est la production d’électricité encore assurée à 60% par les centrales à charbon. Les études chinoises s’entendent pour dire que la Chine connaîtra son pic de pollution en 2030.

Un gouvernement proactif

En 2014, Xi Jinping annonçait une révolution énergétique. En 2017 paraissait “L’Energy Revolution Strategy” : le ERS est un plan de transition énergétique comportant des mesures pour 2020-2030 et une stratégie globale jusqu’en 2050. La roadmap pour 2030 comprend une réduction de 60% des émissions de CO2 par rapport aux niveaux de 2005.

Pour ce faire, le gouvernement a subventionné massivement les systèmes de production verts. Rien qu’en 2019, le gouvernement chinois a investi 87 milliards USD dans les énergies renouvelables sur les 282 Milliards USD investis dans le monde.

En septembre 2020 la Chine a dévoilé un plan d’investissement sur 30 ans de 15 billions d’USD.

D’ici 2050, les énergies vertes devraient représenter plus de 50% de la consommation d’électricité ; D’ici 2060 elle devrait atteindre la neutralité carbone. Pour tenir la cadence de ce développement effréné, le gouvernement incite également les sociétés étrangères à investir dans les énergies renouvelables en Chine.

Les domaines en pleine croissance

Les domaines connaissant la plus forte croissances en Chine sont : l’éolien, l’hydraulique et le solaire

L’éolien

En 2015, la Chine décide de se concentrer sur l’éolien. Aujourd’hui, elle est le premier installateur d’éolienne au monde. Et pour cause, le pays vient de battre un record en investissant 85,4 milliards USD en 2020 dans le domaine, soit une augmentation ahurissante de 152,2% par rapport à 2019.

Une croissance qui n’est pas prête de ralentir puisqu’en octobre, les leaders de l’éolien chinois ont appelé leur gouvernement à pousser la capacité installée à 3000 GW afin d’atteindre la neutralité carbone en 2060. Plus de 400 entreprises ont signé la déclaration lors de la conférence China Wind Power 2020 à Pékin dont le rôle était d’établir le calendrier du développement éolien.

Le plus gros challenge du secteur éolien sera les infrastructures offshore, et la Chine l’a bien compris : rien qu’en 2019 2,4 GW de capacité éolienne ont été installés au large des côtes, augmentant ainsi la capacité offshore totale à 6,8 GW.

L’hydrolique

L’énergie hydraulique est la 2nde plus importante source d’électricité verte après l’éolien. De fait, plus de la moitié des barrages dans le monde se trouve en Chine. La production hydraulique a la capacité de répondre à un cinquième des besoins du pays, c’est-à-dire remplacer 1,3 milliards de tonnes de charbon par an.

Le pays a investi dans de grands projets hydroélectriques avec notamment la construction de Wudongde et ses 10 200 MW et le projet de Baihetan et sa capacité de 16 000 MW, qui devraient être mis en service d’ici 2022. Les projets de ce genre devraient se multiplier dans les années à venir.

Le solaire

C’est le domaine connaissant la plus forte croissance : la Chine possède la plus grande capacité de production d’énergie solaire du monde avec 205 TWh. Certaines provinces en bénéficient largement comme la Mongolie intérieure par exemple, où l’énergie solaire représente 30,1% de la consommation en électricité. Les panneaux solaires ont cependant l’inconvénient d’être sensibles à la couverture nuageuse, très forte dans les provinces industrialisées du fait du smog. Pour résoudre ce problème, la société Supcon Solar a conçu un nouveau modèle qui a déjà fait ses preuves dans la station de Delingha où 146GWH sont produits chaque année.

Les acteurs majeurs des energies vertes en Chine

Ces dernières années, de nombreuses multinationales, aussi bien chinoises qu’étrangères, investissent en Chine avec les aides de l’Etat. On peut citer par exemple le géant Total Eren qui a récemment annoncé la création d’une coentreprise avec le groupe de services énergétiques chinois Aden à Shanghai.

Parmis les leaders chinois, on peut citer :

• L’hydrolique : Sinohydro, China Yangtze Power
• Le solaire : Jinko Solar, Tina Solar
• L’éolien : Shanghai Electric Goldwind Dongfang Electric

Un ralentissement de la transition dû au Covid

Le Covid-19 a causé une baisse de la consommation d’énergie en Chine du fait du ralentissement de l’industrie, principale consommatrice d’électricité. La production d’énergie, renouvelable, a par conséquent suivi la même tendance.

Cela a eu pour conséquence une baisse du développement de l’énergie solaire et éolienne, particulièrement des installations offshores. Les subventions allouées à l’énergie solaire ont elles aussi baissé.

Entre novembre 2020 et Février 2021, les aides de l’État pour le développement de l’énergie solaire sont passées de 40 millions USD à 23 millions USD. Cependant, la reprise des projets a été inscrite à l’agenda de reprise économique post-covid. En outre, les réformes du marché et le développement des marchés auxiliaires sont encore nécessaires pour aider pleinement le secteur.

La Chine face à un challenge structurel

Malgré les nombreux progrès dans le domaine des énergies renouvelables et les subventions, les mentalités ont besoin de temps pour évoluer. Pendant que les hautes autorités prêchent le renouvelable, les localités, plus traditionnelles, ne jurent que par le charbon, réputé plus fiable. C’est pourquoi, encore aujourd’hui, de nouvelles centrales thermiques voient le jour en Chine. L’objectif de l’État pour les années à venir sera donc de déjouer ces problèmes structurels afin de pérenniser le développement des énergies renouvelables.

La baisse précoce des subventions attribuées à l’énergie solaire pourrait, cependant, ralentir ce processus, comme ça a été le cas en Europe par le passé. Risque d’autant plus élevé du fait du covid-19.

Votre entreprise appartient à l’univers des énérgies renouvelables et vous souhaitez saisir l’opportunité que représente la Chine ? VVR International se tient à votre disposition pour échanger sur votre projet, et partager avec vous son expertise et ses 22 ans d’expérience dans l’implantation et le développement commercial en Chine.

Contactez-nous!

Télécharger ce dossier en pdf