Le secteur de l’animalerie connaît une importante croissance en Chine depuis 5 ans, portée par l’augmentation du revenu moyen et des changements de modes de vie de la population.

Une augmentation du nombre d’animaux de compagnie

Le secteur de l’animalerie connaît une importante croissance en Chine depuis 5 ans, portée par l’augmentation du revenu moyen et des changements de modes de vie de la population :

• Isolement induit par le télétravail
• Diminution du nombre de mariages
• Changements démographiques (augmentation du nombre de personnes âgées isolées)

On estime que la population d’animaux de compagnie est passée de 130 millions en 2016 à 170 millions en 2022.

La nourriture : premier poste de dépenses du secteur

Devant le soin et les accessoires, l’alimentation représente la part la plus importante du marché et son volume est en constante augmentation.

Les caractéristiques du marché

La domination des marques étrangères :

Parmi les 15 marques les plus importantes du secteur de l’alimentation pour animaux en Chine, 7 sont des marques étrangères. Ces dernières dominent particulièrement le marché premium et s’appuient sur un solide réseau de commercialisation combinant online et offline.

L’émergence des marques chinoises :

Les marques chinoises gagnent des parts de marchés dans les segments bas et milieu de gamme.

Le marché de l’animalerie en Chine est composé d’une multitude d’acteurs : les 10 plus grandes entreprises du secteur représentent moins de 32% du marché.

Le groupe Mars est leader du secteur de l’alimentation pour animaux de compagnie détenant 11% du marché chinois.

A cette fragmentation, s’ajoute une grande volatilité dans les choix des consommateurs :

• 64% des nouveaux propriétaires d’animaux ne conservent pas la marque de nourriture de leur premier achat.
• Chaque propriétaire essaye entre 5 et 6 marques de nourriture différentes pour son animal.

Les canaux de distribution

L’e-commerce est le mode d’achat privilégié des consommateurs et constitue une porte d’entrée sur le marché chinois pour les nouveaux acteurs.

Chaque année, la Pet Fair Asia a lieu à Shanghai. Lors de l’édition de 2020, la foire avait accueilli 1 683 exposants répartis sur 225 000 m2 d’expositions. Cet événement international majeur illustre l’importance croissante de la Chine sur le marché de l’alimentation et des accessoires pour animaux.

L’alimentation : élargissement de l’offre et spécialisation

Les propriétaires sont soucieux du bien-être de leur animal de compagnie. Les marques mobilisent des moyens importants en recherche et développement et proposent des gammes d’aliments haut-de-gamme mettant en avant leurs qualités nutritionnelles ainsi que le lien entre alimentation adaptée et santé.

Le secteur médical dédié aux animaux de compagnie en Chine est en construction mais présente de belles perspectives de croissance.

Dans le secteur médical, les vaccins génèrent 78% des revenus du secteur. Or seulement 3% des animaux de compagnie sont vaccinés en Chine. Cette faible couverture vaccinale présente une opportunité de croissance considérable dans les années à venir.

Royal Canin : la success story française en Chine

Histoire

• 1967 : création de la marque en France
• 1996 : premier bureau de représentation à Shanghai
• 2009 : première usine de production de nourriture
• Aujourd’hui : environ 6% du marché chinois

Clés du succès

• Offre :
  • Réputation et positionnement haut-de-gamme
  • Investissements en R&D et technologies
• Distribution multicanale :
  • Solide réseau de vente directe
  • Stratégie Online innovante : développement d’une plateforme de consultation médicale en ligne

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